烟火工纳尼暗恋对楼的女孩缤杜两年，虽然从未获得缤杜肯定，依然对她如痴如醉。赞助缤杜工作的建筑公司老板苏迪普也看上了她，这个看似腰缠万贯、有权有势的男人实则是个心狠手辣的黑帮老大。他用尽手段欲引诱缤杜，但他发现缤杜爱的是纳尼。正当缤杜与纳尼度过一个甜蜜的夜晚，缤杜决定鼓起勇气想向他表明心意时，纳尼却被嫉妒的苏迪普所谋杀。然而死去的纳尼死而复生，灵魂变成一只苍蝇而重生。它努力尝试破坏苏迪普接近缤杜的一切计划，并终于让缤杜相信它就是纳尼。于是这对情侣开始联手实施一系列不同寻常的报复行动。

为了说和花心的哥哥奥布朗斯基和嫂子多丽濒临破败的婚姻，美丽贵妇安娜·卡列尼娜乘坐火车来到莫斯科。她在当地邂逅骑兵军官渥伦斯基，后者风度翩翩，英俊迷人，令多丽的妹妹凯蒂神魂颠倒，也让已为人妇的安娜心中若有所动。忌惮周遭的风言风语，安娜压抑内心的情感，乘夜返回彼得堡的家中。醉心名利的丈夫亚历山大·卡列宁，似乎全然无法体恤妻子心中的苦闷。未过多久，渥伦斯基尾随来至彼得堡，安娜再也无法闭锁那充满爱火和渴望的心门。

二战纳粹德国的高压统治下，德国男孩与犹太男孩在合唱队中相遇，先是两人爱上同一位迷人美妇，继而又要躲避纳粹的追捕，纯真而勇敢的两人势必要经历一场与众不同的成人礼。