奇艺坊马戏团在马来西亚巡回演出，团员们偶然听说二战时期日本人留下的宝藏的消息。在飞刀高手张大初的带领下，他们一行五人杀害寻宝者，一心想成为飞刀行家的小人物桑尼尾随前来，亲眼目睹大初一众行凶全过程。他被迫随众人下洞，却无意开启日军留下的生化武器。经过一番难以想象的艰苦磨难，桑尼侥幸逃生，却变成奇怪的摸样。与此同时，香港接连发生数起抢劫案。行凶者赤手空拳，手段残忍，他们正是受毒气感染发生变异的张大初等人。这一连串事件震惊全港，警方从内地请来个中高手孙皓与程秀华协助调查。而桑尼也摇身一变成为与邪恶对抗的正义使者……

陈真昔时为报杀师之仇，独闯虹口道场，击杀一众日本技击高手，颤抖全上海后，便人世蒸发，不知所踪……七年后，陈真假名齐天元从法国回到上海，以年青实业家身份潜入当地情报集中地“卡卡夜总会”，漆黑彻查老板屠爷与日军之关系， 而身世神秘的寒暄花Ki Ki，亦借机亲近齐天元，反探查其真正身份。原本陈真乃巡捕黄昊龙奥秘委派，专案对于以力石猛为首的日军暗算团，暗算方针除搜罗手无寸铁的学者外，还包黄昊龙及曾跟陈真在欧洲沙场历尽艰险之兄弟。陈真重燃了心中怒火，抉择作出最终一战，他独闯日本情报机关总部，就算是九死生平，也要为危难中的国家洒下最后一滴热血。

在秦奋（葛优 饰）全然做好与笑笑（舒淇 饰）白头到老的准备之时，笑笑对秦奋的感情却仅仅止步于好感。在秦奋好友李香山（孙红雷 饰）和芒果（姚晨 饰）离婚典礼的启发下，秦奋与笑笑决定试婚。然而，好感毕竟不等同于爱情，共同生活期间，秦奋深沉的爱意 在笑笑那边却变成无形的压力， 两个最后只能分道扬镳。距离远了，感情似乎也就淡了，就在两人似乎已经忘记对方的时候，他们生活的轨迹又一次发生重合。老友李香山罹患重症，在他的人生告别会上，秦奋和笑笑再次相遇，在即将离世的老友点化下，笑笑似乎明白了婚姻的真谛……